Доверительное управление

Индивидуальное управление капиталом - в чем его суть?

Индивидуальное доверительное управление (Деятельность по управлению ценными бумагами) – один из способов инвестирования на рынке ценных бумаг, который заключается в передаче инвестором функций по формированию, управлению и оперативному контролю за состоянием своих инвестиций профессиональному участнику рынка ценных бумаг – доверительному управляющему. Контроль за деятельностью доверительного управляющего осуществляет государственный регулирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам.

Необходимость в услуге индивидуального доверительного управления возникает в ситуации, когда размер инвестиций становится значительным и перестают удовлетворять стандартные инвестиционные продукты. К серьезным инвестициям всегда предъявляются особые требования.
Если Вы готовы инвестировать в фондовый рынок сумму от 1 000 000 рублей, Инвестиционная компания «ВИТУС» предлагает Вам услугу по формированию и управлению индивидуальным портфелем ценных бумаг, который максимально соответствует Вашим финансовым целям.

Услуга индивидуального доверительного управления в нашей компании предполагает для Вас больший комфорт в плане мониторинга стоимости Вашего портфеля: с Вами будет работать Ваш личный менеджер, а управлять портфелем - Ваш личный портфельный управляющий. Менеджер будет оперативно, в удобном для Вас режиме, сообщать обо всех изменениях в портфеле и объяснять поведение рынка и бумаг, входящих в состав активов.

Инвестиционный процесс начинается с подробной беседы для определения Ваших инвестиционных приоритетов и склонности к риску. Мы разъясняем особенности налогообложения и регулирования доверительного управления, предоставляем исчерпывающую информацию об особенностях и возможностях работы на фондовом рынке, а также о возможных рисках, связанных с работой на фондовом рынке. Далее мы выбираем наиболее подходящую для Вас стратегию инвестирования, используя весь комплекс доступных финансовых инструментов и принимая во внимание Ваши ожидания и предпочтения. Также мы осуществляем оперативный мониторинг и информируем Вас о состоянии Ваших активов.

Цели и принципы индивидуального доверительного управления

Управление портфелем ценных бумаг – периодические покупки и продажи ценных бумаг, входящих в состав портфеля – осуществляется с целью увеличения его стоимости. Ваш доход формируется в виде разницы стоимости портфеля активов в начале и конце срока действия договора доверительного управления. Мы прямо заинтересованы в максимальном приросте стоимости активов, поскольку от этого зависит и размер вознаграждения управляющего.

Основной нашей задачей является сохранение и приумножение Ваших средств. Основные принципы управления –ликвидность, доходность и полная конфиденциальность. Основные риски, связанные с передачей денежных средств в доверительное управление, определяются конъюнктурой фондового рынка.

Инвестиционные стратегии и объекты инвестирования

Результат индивидуального доверительного управления зависит от избранной инвестиционной стратегии, в которой определяется соотношение риска и ожидаемой доходности инвестиционного портфеля.

Инвестиционная стратегия – это набор правил, которым руководствуется персональный портфельный управляющий при формировании инвестиционного портфеля. Инвестиционная стратегия является обязательной для нашей компании, определяется совместно с клиентом и фиксируется в приложении к договору доверительного управления – инвестиционной декларации при его подписании. Инвестиционная декларация содержит перечень надлежащих объектов инвестирования, структуру активов клиента, которая должна поддерживаться в процессе осуществления доверительного управления, права портфельного управляющего в отношении совершаемых сделок.

Подробная информация об условиях инвестирования и инвестиционных стратегиях содержится в договоре доверительного управления: